Dedičská zmluva podpísaná pred júlom 2027 nemá účinok: najväčšia pasca prechodných ustanovení

Nový Občiansky zákonník (NOZ) prináša do dedičského práva nástroje, ktoré poznajú Česko, Rakúsko či Nemecko: dedičskú zmluvu, zmluvu o zrieknutí sa dedičstva, odkaz, príkaz a správcu dedičstva. Kto ich chce využiť, musí počkať.

Čo hovorí zákon

„Pri dedení sa neprihliada na dedičskú zmluvu, na zmluvu o zrieknutí sa dedičstva, na odkaz, na príkaz a na ustanovenie správcu dedičstva, ak boli tieto právne úkony zriadené pred účinnosťou tohto zákona.“ — § 1917 NOZ

Rozhodujúci je dátum zriadenia, nie dátum smrti. Ak niekto podpíše dedičskú zmluvu 30. júna 2027 a zomrie v roku 2040, zmluva sa pri dedení ignoruje.

Prečo je to pasca

Zákon bude vyhlásený v Zbierke pravdepodobne ešte v roku 2026, účinný je od 1. 7. 2027. V medziobdobí sa bude o nových inštitútoch veľa písať. Ťažko chorý klient, ktorý chce „všetko vybaviť hneď“, môže u notára podpísať dedičskú zmluvu, ktorá nebude mať žiadny účinok. V istom zmysle je na tom horšie, ako keby nepodpísal nič: spolieha sa na úkon, na ktorý sa pri dedení neprihliadne, a nič iné už nezariadi. Dnešný zákonník pritom dedičskú zmluvu nepozná vôbec, takže pred 1. 7. 2027 ju platne uzavrieť nemožno ani podľa starého práva.

Závet áno, odkaz nie

Závet zriadený pred 1. 7. 2027 zostáva platný. Jeho forma a náležitosti sa posudzujú podľa práva v deň zriadenia (§ 1916 ods. 1). Ak však obsahuje odkaz alebo príkaz, tieto časti sa pri dedení ignorujú. Závet sa tak „rozpadne“ na platnú časť (povolanie dediča) a neúčinnú časť. Ak bol odkaz pre poručiteľa motívom celého závetu, výsledok môže byť v rozpore s jeho vôľou.

Čo zákon nespomína

Medzi vymenovanými inštitútmi chýba napríklad vykonávateľ závetu, náhradný dedič, vylúčenie z dedenia či podmienené povolanie dediča. Či sa tieto prvky v listinách spred júla 2027 uplatnia, zákon výslovne nehovorí. Platí len všeobecné pravidlo, že pri dedení sa použije právo účinné v deň smrti (§ 1915).

Praktický dosah

• Nepodpisujte dedičské zmluvy ani zmluvy o zrieknutí sa dedičstva pred 1. 7. 2027. Ak už existujú, treba ich po tomto dátume zopakovať.
• Revízia závetov v júli 2027: ak závet obsahuje odkaz, príkaz alebo správcu dedičstva, spíšte ho znovu.
• Notári a advokáti by mali klientov na § 1917 výslovne upozorňovať.
• Cezhraničné prípady: pri dedičských zmluvách uzavretých v zahraničí môže vzniknúť konflikt s európskym nariadením o dedení. Ide o otvorenú otázku.